Fundacja rodzinna – skuteczna sukcesja, ochrona majątku i sprawny governance
⌂ / Specjalizacje /Fundacja rodzinna to skuteczne narzędzie do ochrony majątku i planowania sukcesji w firmach rodzinnych. Pozwala uniknąć konfliktów, zabezpieczyć aktywa i zapewnić stabilność biznesu na pokolenia. Jednak jej założenie wymaga przemyślanego statutu, jasnych zasad świadczeń, mechanizmów governance oraz optymalizacji podatkowej. W Destrier projektujemy fundacje rodzinne tak, aby łączyły cele biznesowe z wartościami rodziny – od koncepcji statutu, przez plan podatkowy, po wdrożenie księgowości i compliance. Dzięki nam Twoja fundacja będzie działać zgodnie z prawem i realizować swoje cele bez ryzyk.
Napisz do nas
Dlaczego fundacja (i co decyduje o sukcesie)?
Fundacja rodzinna to narzędzie sukcesji, które pozwala zabezpieczyć majątek i uporządkować relacje między pokoleniami. Samo założenie fundacji rodzinnej nie gwarantuje jednak powodzenia – o tym decyduje jakość dokumentów i przemyślana struktura.
Akt założycielski fundacji rodzinnej oraz statut powinny precyzyjnie określać zasady przyznawania świadczeń: kto jest beneficjentem, na jakich warunkach otrzymuje wypłaty i według jakiego algorytmu rozdzielane są środki. Równie istotny jest governance – skład organów, kadencje, quorum i mechanizmy zapobiegające konfliktom interesów.
Koszty założenia fundacji rodzinnej to nie tylko opłaty rejestracyjne. Należy uwzględnić CIT, podatek u źródła przy wypłatach oraz relacje podatkowe ze spółkami operacyjnymi. Księgowość fundacji rodzinnej wymaga odrębnych polityk rachunkowych, raportów i przygotowania do audytu.
Nasze wsparcie
Towarzyszymy Ci na każdym etapie – od pierwszych rozmów o celach rodziny, przez rejestrację, aż po bieżącą obsługę działającej fundacji.
Założenie fundacji rodzinnej
Przeprowadzamy przez założenie fundacji rodzinnej krok po kroku – projektujemy statut, określamy beneficjentów i konstruujemy zasady świadczeń. Przygotowujemy dokumenty do wpisu do rejestru fundacji rodzinnych.
Podatki i dystrybucje
Opracowujemy model opodatkowania, planujemy harmonogram wypłat i optymalizujemy strukturę pod kątem WHT.
Governance i compliance
Tworzymy regulaminy organów, procedury decyzyjne i mechanizmy antykonfliktowe.
Księgowość i sprawozdawczość
Prowadzimy księgowość fundacji rodzinnej, opracowujemy polityki rachunkowe i przygotowujemy dokumentację audytową.
Skorzystaj z Naszego Doświadczenia!
W Kancelarii Destrier, rozumiemy, że zarządzanie prawem i finansami jednocześnie może być wyzwaniem. Dlatego nasz zespół specjalistów jest gotów zająć się Twoimi sprawami, umożliwiając Ci skoncentrowanie się na rozwoju Twojego biznesu.
Zainwestuj w Synergię Prawa i Finansów – Skontaktuj się z Nami!
Zachęcamy do bezpłatnej konsultacji, podczas której omówimy indywidualne potrzeby Twojej firmy. Z Kancelarią Destrier zyskasz partnera, który zatroszczy się zarówno o aspekty prawne, jak i finansowe Twojej działalności.
Inwestycje fundacji
Doradzamy w polityce inwestycyjnej w zakresie udziałów, akcji, nieruchomości, strategii aktywnych i pasywnych.
Proces współpracy
Rozpoczynamy od warsztatu celów rodziny i mapowania majątku. Projektujemy statut i governance, opracowujemy plan podatkowy dystrybucji. Przeprowadzamy rejestrację w rejestrze fundacji rodzinnych i wdrażamy procesy operacyjne. Na koniec uruchamiamy księgowość fundacji rodzinnej z harmonogramem raportowania.
Korzyści
Prawidłowo skonstruowana fundacja zapewnia bezpieczną sukcesję bez sporów spadkowych. Beneficjenci otrzymują przejrzyste zasady dystrybucji. Fundacja działa zgodnie z przepisami podatkowymi i rachunkowymi.
Typowe błędy
Ogólnikowy statut prowadzi do sporów interpretacyjnych. Brak mechanizmów zmian czyni strukturę zbyt sztywną. Niedoszacowanie kosztów operacyjnych skutkuje problemami z płynnością. Pomagamy uniknąć tych pułapek już na etapie projektowania fundacji.
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Umów bezpłatną konsultację (30 min) i odbierz checklistę „ASI krok po kroku”.
Najczęściej zadawane pytania
Skontaktuj się z nami
