Due Diligence – raporty zorientowane na decyzje i przewagi negocjacyjne

⌂ / Specjalizacje / Due Diligence (Legal, Financial, Tax)

Due diligence to kluczowy etap każdej transakcji – ujawnia ryzyka, które wpływają na cenę, warunki SPA i zabezpieczenia. W Destrier przeprowadzamy kompleksowe analizy prawne, finansowe i podatkowe, dostarczając nie tylko raport, ale też rekomendacje negocjacyjne. Dzięki naszym raportom red flags i tezie „impact na cenę” zyskasz przewagę w rozmowach i unikniesz niespodzianek po closingu. Pracujemy szybko, transparentnie i w ścisłej współpracy z zespołem transakcyjnym.

Co nas wyróżnia? Model one stop shop – w jednym miejscu łączymy kompetencje prawne, podatkowe i finansowe, eliminując konieczność koordynacji wielu doradców. Dzięki temu proces jest krótszy, bardziej spójny i tańszy, a Ty otrzymujesz raport zintegrowany, gotowy do użycia w negocjacjach. Nasze podejście pozwala uniknąć rozbieżności między analizami i daje pełny obraz ryzyk w jednym dokumencie.

Zakres i podejście

Due diligence to fundament każdej transakcji – pozwala zidentyfikować ryzyka i przekuć wiedzę o spółce w konkretne zapisy umowy.

Due diligence prawne obejmuje analizę struktury korporacyjnej, umów, własności intelektualnej, kwestii pracowniczych, regulacji i sporów. Due diligence finansowe koncentruje się na jakości zysków, kapitale obrotowym, zadłużeniu i zgodności z MSSF. Due diligence podatkowe weryfikuje rozliczenia CIT, VAT, WHT, ceny transferowe i MDR.

Dla spółek objętych wymogami zrównoważonego rozwoju prowadzimy ESG DD zgodne z CSRD/ESRS. Jeśli potrzebujesz szybkiej diagnozy przed term sheet, oferujemy rapid review (5–10 dni).

Proces

Prowadzimy due diligence według sprawdzonego schematu, który pozwala zachować kontrolę nad harmonogramem i jakością analiz. Każdy etap kończy się konkretnymi wnioskami, dzięki czemu wiesz, na czym stoisz.

Scoping i checklista branżowa – ustalamy zakres i listę dokumentów.
Dostęp do VDR i analizy – weryfikujemy materiały i zadajemy pytania.
Red flags i rekomendacje – identyfikujemy ryzyka i oceniamy wpływ na transakcję.

Raport i tezy negocjacyjne – raport due diligence zawiera wnioski do negocjacji SPA.

Korzyści

Uporządkowany proces skraca negocjacje. Raport due diligence daje argumenty do lepszych zabezpieczeń i korekt ceny. Otrzymujesz plan post-closing eliminujący niespodzianki.

Błędy

Chaotyczny data room generuje opóźnienia. Raport bez rekomendacji osłabia pozycję negocjacyjną. Pominięcie due diligence podatkowego naraża na korekty i kary po transakcji.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Umów bezpłatną konsultację (30 min) i odbierz checklistę „ASI krok po kroku”.

umów bezpłatną konsultację

Najczęściej zadawane pytania

Zaczynamy od checklisty dostosowanej do branży. Badamy strukturę prawną, umowy, finanse i podatki. Każdy red flag opisujemy z rekomendacją zabezpieczenia w SPA.

Standardowe badanie zajmuje 2–6 tygodni, w zależności od wielkości spółki i zakresu analizy. Pomagamy uporządkować virtual data room według logicznej struktury folderów, ustalamy proces Q&A i pilnujemy, by dokumentacja była kompletna. Dobrze przygotowany VDR przyspiesza całe badanie i zmniejsza liczbę pytań zwrotnych.

Vendor DD zleca sprzedający przed wejściem na rynek – pozwala uporządkować ryzyka, przygotować odpowiedzi na trudne pytania i skrócić późniejsze negocjacje. Buy-side DD prowadzi kupujący, by zweryfikować spółkę przed złożeniem oferty. Vendor DD opłaca się szczególnie wtedy, gdy zależy Ci na sprawnej transakcji i minimalizacji dyskonta wynikającego z niewiadomych.

Tak – rapid review to ekspresowa diagnoza, która wskazuje najważniejsze red flags jeszcze przed podpisaniem term sheet. Pozwala podjąć świadomą decyzję o kontynuowaniu rozmów bez angażowania zasobów w pełne due diligence.

Tak – prowadzimy ESG DD zgodne z wymogami CSRD/ESRS. Analizujemy polityki środowiskowe i społeczne, weryfikujemy wskaźniki oraz oceniamy gotowość spółki do raportowania niefinansowego.

Planujesz transakcję? Porozmawiajmy o zakresie badania dopasowanym do Twojej sytuacji. Zamów checklistę DD dla Twojej branży i ramkę tezy do SPA.

Skontaktuj się z nami