Transakcje M&A, VC i PE – od strategii i DD do closingu i integracji
⌂ / Specjalizacje /Fuzje, przejęcia i rundy VC to procesy, w których każdy detal ma znaczenie. Błędy w due diligence, dokumentacji SPA czy strukturze podatkowej mogą kosztować miliony i zablokować transakcję. W Destrier prowadzimy klientów przez cały cykl transakcyjny – od przygotowania spółki do sprzedaży (vendor assist), przez kompleksowe due diligence, negocjacje i zabezpieczenia w SPA, aż po closing i integrację. Łączymy wiedzę prawną, podatkową i finansową, aby Twoja transakcja była szybka, bezpieczna i przewidywalna.
Wspieramy founderów i inwestorów w exitach ze spółek technologicznych, pomagając w optymalizacji struktury przed sprzedażą, zabezpieczeniu IP, rozliczeniu ESOP oraz negocjacjach z funduszami VC i PE. Nasze doświadczenie obejmuje zarówno transakcje krajowe, jak i cross-border, co pozwala maksymalizować wartość wyjścia i minimalizować ryzyka.
Napisz do nas
Kiedy warto nas włączyć (i co zyskujesz)?
Procesy M&A, transakcje VC i transakcje PE wymagają precyzyjnej koordynacji prawników, doradców podatkowych i księgowych. Im wcześniej włączysz nas do procesu, tym sprawniej przebiegnie transakcja i tym lepsze warunki uda się wynegocjować.
Jeśli planujesz sprzedaż spółki, pomagamy ją przygotować w ramach vendor assist – porządkujemy dokumentację i budujemy data room. Gdy kupujesz lub inwestujesz, przeprowadzamy due diligence i projektujemy struktury podatkowe. W rundach VC doradzamy przy SAFE, ASA i SPA, porządkujemy cap table i wdrażamy ESOP. Po zamknięciu transakcji zajmujemy się integracją – przeprowadzamy zmiany w KRS, wdrażamy nowe zasady governance i pilnujemy rozliczeń podatkowych, aby przejście do fazy operacyjnej przebiegło bez zakłóceń.
Zakres usług
Obsługujemy transakcje M&A, VC i PE kompleksowo – od pierwszych analiz po integrację. Łączymy kompetencje prawne, podatkowe i finansowe, dzięki czemu nie musisz koordynować pracy wielu doradców.
Due diligence (legal/financial/tax)
Przeprowadzamy analizy prawne, finansowe i podatkowe, wskazujemy red flags i ich wpływ na cenę. Wnioski przekładamy na rekomendacje do SPA.
Dokumentacja
Przygotowujemy term sheet, SPA/SSA, SHA, polisy W&I, umowy escrow i warunki zawieszające.
Struktury podatkowe i finansowanie
Projektujemy struktury uwzględniające WHT, debt push-down i earn-out.
Post-closing i integracja
Koordynujemy wpisy do KRS, porządkujemy dokumentację korporacyjną i wdrażamy nowe zasady governance.
Skorzystaj z Naszego Doświadczenia!
W Kancelarii Destrier, rozumiemy, że zarządzanie prawem i finansami jednocześnie może być wyzwaniem. Dlatego nasz zespół specjalistów jest gotów zająć się Twoimi sprawami, umożliwiając Ci skoncentrowanie się na rozwoju Twojego biznesu.
Zainwestuj w Synergię Prawa i Finansów – Skontaktuj się z Nami!
Zachęcamy do bezpłatnej konsultacji, podczas której omówimy indywidualne potrzeby Twojej firmy. Z Kancelarią Destrier zyskasz partnera, który zatroszczy się zarówno o aspekty prawne, jak i finansowe Twojej działalności.
Proces M&A krok po kroku
- Przygotowanie – vendor assist, data room.
- Due diligence – analizy i red flags.
- Negocjacje dokumentów – term sheet, SPA, SHA.
- Finansowanie i podatki – modele i zabezpieczenia.
- Closing – podpisanie i rozliczenie.
- Post-closing – integracja i governance.
Korzyści
Dzięki doświadczeniu w transakcjach M&A skracamy czas procesu i ograniczamy dyskonto. Negocjujemy zabezpieczenia w SPA dopasowane do ryzyk z due diligence. Dostarczamy przewidywalny harmonogram działań.
Typowe błędy
Niedoszacowanie due diligence prowadzi do niespodzianek w negocjacjach SPA. Słaba kontrola dokumentów generuje opóźnienia. Brak planu post-closing skutkuje chaosem operacyjnym. Pomagamy uniknąć każdego z tych scenariuszy.
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Umów bezpłatną konsultację (30 min) i odbierz checklistę „ASI krok po kroku”.
Najczęściej zadawane pytania
Szukasz wsparcia przy nadchodzącej transakcji? Porozmawiajmy o tym, jak możemy pomóc. Poproś o checklistę transakcyjną i scenariusze negocjacyjne dla Twojej sytuacji.
Skontaktuj się z nami
